山東埃爾派 | 點擊量:0次 | 2020-12-22
從四大行業出發分析我國螢石市場需求概況
螢石是24種戰略礦產資源之一,定位是“可用盡且不可再生的寶貴資源”。
螢石又稱氟石,是化學氟元素的主要來源,工業上常用濃硫酸與酸級螢石精粉來提取氟元素。其廣泛應用于關乎國計民生的諸多重要行業,既有新能源、新材料等新興行業,也有制冷、建材、冶煉、光學、陶瓷、玻璃等傳統行業,同時還有國防、電子、軍工等具有重大戰略意義的領域。因此,我國將螢石列為24種戰略礦產資源之一,定位是“可用盡且不可再生的寶貴資源”。
就應用而言,螢石可直接應用于光學工業、冶金工業、建材工業、陶瓷工業以及玻璃工業中。也可間接應用主要在新能源、新材料等新興行業。
根據中國非礦協會螢石專委會近年來的市場調查,我國螢石消費結構大致如下:
氟化工產業
作為化工新材料之一,氟化工在“十二五”規劃單列一個專項規劃,由于產品具有高性能、高附加值,氟化工產業被稱為黃金產業。
氟化工產業鏈
對螢石需求量最大的是氟化工產業,所占比例已超過50%。氟化工行業對螢石的利用首先是轉化為氟化氫,因此氟化氫在氟化工行業內與螢石相關度最高。氟化氫生產主要集中在江西、浙江、福建、江蘇、山東、內蒙古等地。河南、湖南氟化氫生產裝置主要為氟化鋁配套。
有機氟化工螢石下游需求占比最大領域,主要包括制冷劑、氟聚合物和中間體三類。
制冷劑
制冷劑作為氟化工產業鏈的中堅力量,既可以作為商品直接使用,又可以作為下游氟聚合物的原料。目前我國的氟制冷劑主要有四大品種,分別是R22、R134a、R125和R32。R134a主要應用于汽車空調,其它品種主要應用于家用空調、中央空調、冰箱、冷庫及工商制冷領域。
受技術進步及環保要求提高的影響,全球制冷劑市場在發達國家與地區從第三代向第四代轉換,發展中國家正從第二代向第三代轉變,再加上四代制冷劑的高需求增速。因此總的來說,近年全球因為制冷劑的需求的升級換代將會帶動對氟元素的需求提升,從而也會間接帶動對螢石需求的提升。根據Chemours公司預測,制冷劑在汽車空調、固定式空調及發泡等領域總市場規模將從2016年約54億美元,到2025年達到88億美元。
氟聚合物
氟聚合物具有非常高的耐化學品性、阻隔性、抗高溫性及良好的電性能,而且不吸收濕氣,摩擦系數極低,同時耐候性良好。氟聚合物的這些性能使其成為耐熱電纜、耐化學品襯里、墊圈、管道、過濾器、閥、泵和電子部件、包覆材料以及耐候薄膜等產品的首選材料。
近幾年我國含氟聚合物產品市場需求量呈現逐年上升的趨勢。相關應用技術的發展都對含氟聚合物產品應用領域的進一步拓寬起到了積極作用,極大地帶動了含氟聚合物產品市場需求量的增加,從而間接帶動螢石需求的增長。大觀研究發布的報告稱,到2024年,全球氟化工市場規模將達300億美元。2022年全球氟聚合物市場規模將超100億美元。
據統計,2015~2016年氟化氫(AHF)沒有新項目投產,2016年產能176萬t/a(不含與干法氟化鋁裝置配套的氟化氫生產能力),其中采用磷肥副產氟硅酸鹽生產的AHF產能5.5萬t;開工率65%左右,產量約114萬t,同比上升。2017年四季度起,國內氟化工原料價格一路走高。預計2017年氟化氫產能與2016年的規模相當,產能利用率在65%左右。如今螢石、氫氟酸價格屢創新高,下游制冷劑、氟化鋁商品價格也應聲上漲,相關企業景氣度普遍提升。氟化工產業鏈有望持續景氣,對螢石的需求或只增不減。
冶金工業
冶金工業是螢石粒子礦的主要應用領域,占比約25%,一般要求螢石CaF2含量>65%,對主要雜質二氧化硅有一定的要求,對硫和磷有嚴格的限制。
據中國鋼鐵協會統計,2016年全國粗鋼產量8.08億t,比2015年8.04億t增長1.2%。因而,2015年、2016年隨著國家去產能化的進展,鋼鐵行業未來產品結構的調整,中國粗鋼產量將維持在一個穩定的水平,這也決定著螢石粒子礦的需求量將呈現逐漸下降并趨于穩定的態勢。
2011~2016年中國鐵礦石、粗鋼產量變化
(數據來源:中國礦產資源報告(2010~2016年))
建材工業
建材工業中,螢石主要用于水泥、玻璃、鑄石和陶瓷搪瓷工業,在螢石應用領域占比約15%。2016年,全國生產水泥24.0億t,同比增長2.5%,平板玻璃產量達7.7億重量箱,同比增長5.8%。因此,在玻璃制造、水泥生產方面,螢石需求量在2014年已達到頂峰,2015年、2016年由于水泥、玻璃去產能等原因,螢石需求量也呈現出減少趨勢,預測未來幾年也將不會超過2014年螢石需求量。
2010~2016年水泥、平板玻璃產量變化圖
(數據來源:中國礦產資源報告(2010~2016年))
新能源工業
新能源工業中,含氟材料發揮著不可或缺的作用,主要產品包括鋰電池材料六氟磷酸鋰、鍍鋁硼氫氟酸電解液、各項性能優良的含氟太陽能電池背膜、太陽能面板清洗及玻璃雕刻用高純氫氟酸等。
在政策和市場雙驅動下,新能源工業尤其是鋰電池迎來來發展的黃金期。其中電解液約占鋰電池成本的15%。
全球的電解液供應主要來源于亞洲中日韓三國,2005年前,市場基本被日企和韓企占據。從2003年開始,中國企業開始正式進入電解液市場。2010年起,中國電解液產能就逐步開始占據全球近一半的產能,于2016年進一步達到67.7%。新能源產業的火爆必然間接帶動螢石需求的增長。
2011-2015電解液產能不斷向國內轉移
綜合而言,隨著環保、去產能等的施壓,螢石下游產業鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃和氫氟酸均處在去產能調結構的過程中,建材和鋼材冶金行業對螢石的需求都呈現穩中有降的趨勢。未來,氟化工產業依然是需求螢石最大的產業,但是磷礦副產氟資源的利用或將影響螢石在氟化工領域的供應比重。相較傳統應用,氟下游產業如含氟電子化學品(液晶材料)、含氟醫藥、含氟農藥等產品的需求十分旺盛。新能源、新材料的快速發展或將拉動螢石需求的上漲。如此,向精細化、復合化、輕量化、環保節能循環經濟發展將是中國螢石產業未來的發展方向。
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